Crie painéis financeiros e analise as suas transações
O Google Sheets é uma aplicação de folha de cálculo online que lhe permite criar e formatar folhas de cálculo. A Qonto desenvolveu uma integração com o Google Sheets para enviar automaticamente as suas transações para a sua folha de cálculo do Google Sheets.
Esta integração está disponível para os planos Smart, Premium, Essential, Business e Enterprise.
Como configurar a integração do Google Sheets com a Qonto?
Basta aceder à secção Integrações e Parcerias na sua aplicação Qonto, clicar na integração do Google Drive e seguir estes passos simples:
- Selecione a conta Google que deseja usar para sincronizar as suas transações
- Após iniciar sessão, autorize a Qonto a sincronizar os seus dados no Google Sheets clicando em Continuar
- Selecione a data a partir da qual gostaria de começar a sincronizar as suas transações; pode selecionar uma data anterior ou a data de hoje
- Clique em Concluir, a sua integração está pronta! 🎉
Uma folha de cálculo Qonto Connect será criada na sua pasta raiz, com um separador sincronizando as suas transações. Também pode aceder a esta folha de cálculo através de "Links úteis" no canto superior direito do seu ecrã.
☝️ Bom saber: As transações já associadas à sua conta Qonto serão sincronizadas imediatamente assim que a integração for configurada; qualquer nova transação na sua conta será sincronizada no dia seguinte às 5h da manhã.
O que há de novo nas colunas de categorias?
Com o lançamento da Gestão de Fluxo de Caixa, introduzimos um novo sistema para categorizar transações na Qonto.
- Coluna para as novas categorias de Gestão de Fluxo de Caixa – Estas categorias são automaticamente atribuídas pela Qonto e ajudam-no a gerir melhor a sua liquidez.
- Coluna para as categorias antigas criadas manualmente – Esta coluna mantém as categorias personalizadas que criou anteriormente, para que não perca a sua estrutura anterior.
Desta forma, mantém visibilidade total de ambos os sistemas e pode decidir qual coluna usar nas suas análises.
O que acontece se eu editar o separador que contém as transações?
Editar o separador Sync. Transactions - Do not edit interromperá a ligação. Se pretender modificar algumas das informações das suas transações, deverá criar outro separador na folha de cálculo e ligá-lo ao separador protegido.
Precisa de ajuda para usar esta integração? Iremos guiá-lo passo a passo para aproveitar a exportação das suas transações para o Google Sheets, graças a este artigo dedicado.
A que dados da minha conta Qonto terá o Google Sheets acesso?
Não partilharemos nenhum dos seus dados com o Google Sheets sem o seu consentimento expresso, que pode revogar a qualquer momento com alguns cliques para parar de partilhar os seus dados.
Para mais informações sobre o Google Sheets, visite o seu Centro de ajuda!
Posso sincronizar previsões e transações reais entre a Qonto e o Google Sheets?
Sim, pode fazê-lo com a integração do Google Sheets para a Gestão de Fluxo de Caixa, disponível ao ativar o complemento Cash Flow Management Plus. Encontrará mais informações neste artigo.