Para utilizadores dos planos Business e Enterprise, a nossa funcionalidade Pedidos permite que membros da equipa iniciem pedidos de transferência em nome de um Admin ou Manager, que é notificado e pode aprovar ou rejeitar um pedido com apenas alguns cliques.
Esta funcionalidade permite aos managers manterem o controlo das finanças da empresa enquanto dão mais liberdade à sua equipa.
💡 É bom saber: Titular da conta, Admins e Managers Avançados podem aprovar pedidos de transferência. O papel de Manager Avançado está disponível apenas através dos Módulos Gestão de faturas de fornecedores e Gestão de Despesas.
Como aprovar um pedido de transferência na Qonto?
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Inicie sessão na sua app Qonto, a partir do seu computador ou do seu telemóvel
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Vá ao separador Despesas da Equipa no menu principal, depois na secção Pedidos. Quando a sua equipa lhe enviar um pedido de transferência, a transação permanece no separador Pendente, aguardando a sua validação
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Selecione um pedido de aprovação de transferência ou fatura de fornecedor clicando nele. Pode agora verificar os detalhes da transferência
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Aprove ou recuse o pedido de transferência em conformidade. Os botões são apresentados na parte inferior do seu ecrã. (Nota: Para a função de Manager Avançado, a validação deste pedido só será possível se o montante da transferência não exceder o limite por transferência / limite mensal definido pelo Titular da conta ou um Admin)
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Poderá comentar a sua decisão se escolher rejeitar um pedido de transferência
Se tiver o módulo Gestão de Despesas, por favor visite Como personalizar o processo de aprovação para os pedidos de transferência e reembolso? Para saber mais sobre fluxos de trabalho de aprovação multicamada para manter o controlo sobre grandes montantes a reembolsar ou pagar com aprovações configuráveis.
💡 Se tiver configurado a Autenticação Forte do Cliente na sua conta, receberá um pedido de confirmação no seu telemóvel associado.
👆 É bom saber: transferências únicas, agendadas e recorrentes são configuradas por defeito como uma transferência instantânea.