Para manter o controlo ao delegar despesas de equipa e pagamentos de faturas, pode usar fluxos de aprovação de vários níveis para manter o controlo sobre grandes montantes a reembolsar ou pagar com aprovações configuráveis. Esta funcionalidade será útil se precisar de delegar tarefas como pedidos de reembolso e pagamento de faturas, garantindo que a sua empresa pode crescer sem o risco de gastos excessivos e aplicar a sua política de despesas.
Esta funcionalidade está disponível através dos módulos de Gestão de Despesas e Gestão de faturas de fornecedores.
Que funções podem configurá-la?
Um titular e um Admin podem personalizar um fluxo de aprovação apenas na aplicação web.
As funções de Colaborador e Contabilista podem fazer pedidos de transferência para aprovação.
Managers com permissão de transferência e/ou reembolso podem enviar pedidos para aprovação.
Como personalizar um fluxo de aprovação?
Siga os passos abaixo para gerir e controlar eficazmente as despesas e pagamentos da sua empresa mediante um fluxo de aprovação estruturado, garantindo que as grandes despesas são devidamente supervisionadas.
- No seu computador, vá a Configurações: navegue até à secção Personalização de ferramentas e clique em Procedimentos de aprovação.
- Selecione e edite o fluxo: escolha o fluxo de trabalho que pretende editar, seja pedido de transferência ou reembolso, depois clique no lápis.
- Defina regras do fluxo: defina as regras do fluxo começando por definir o montante e depois especificando as funções/pessoa que podem aprovar os pedidos.
- Atribua o fluxo: o fluxo será atribuído a todos os utilizadores que submeteram um pedido (Colaboradores, Managers e Contabilistas sem permissões de transferência ou reembolso).
💡 Para empresas baseadas em França, as regras de aprovação também se aplicarão a Quilometragem.
| ✅ O que posso fazer? | ❌ O que não posso fazer? |
| Criar regras de aprovação para pedidos específicos (transferência, reembolso) | Não pode aprovar outros pedidos (multi-transferências, cartão virtual, cartão instantâneo) |
| Configurar múltiplos níveis de aprovadores | Não pode criar mais de um fluxo de aprovação por categoria |
| Aprovação em faturas não está disponível | |
| Multi-condições não são suportados | |
| Notificações personalizadas não podem ser criadas | |
| Aprovação não pode ser atribuída a um membro ou equipa específica | |
| Não existe um fluxo de aprovação dedicado para quilometragem |