A função de manager está dividida em dois níveis de permissões:
- Manager básico: disponível com planos Essential, Business e Enterprise.
- Manager Acesso Personalizado: disponível através dos módulos Gestão de faturas de fornecedores e Gestão de Despesas
A função de manager também é personalizável: Admins ou Account Holder definem permissões para cada manager individualmente.
Qual é o âmbito de permissões para um Manager básico ou Acesso Personalizado?
Dependendo do quanto querem delegar, o Admin ou o Titular definem o âmbito de permissões para cada manager:
- ao nível de toda a empresa
- ou ao nível de uma equipa
💡 Precisa de criar uma equipa antes de atribuir um Manager a uma equipa.
| Manager básico | Manager Personalizado | |
| Aceder a transações | ✅ | ✅ |
| Fazer pagamentos de contas selecionadas | ✅ | ✅ |
| Gerir cartões | ✅ | ✅ |
| Fazer transferências e reembolsar despesas (Definir limites de gastos, por mês e por transferência) | ✅ | ✅ |
| Carregar e configurar faturas de fornecedores | ✅ | ✅ |
| Convidar membros da equipa como Colaboradores | ✅ | ✅ |
| Rever pedidos de cartão | ✅ | ✅ |
| Ver saldos de contas selecionadas | ❌ | ✅ |
| Ver IBAN e descarregar extratos | ❌ | ✅ Disponível apenas para Managers ao nível de toda a empresa |
| Gerir contabilidade e fornecedores | ❌ | ✅ |
| Aprovar transferências e reembolsar despesas | ❌ | ✅ |
| Configurar e suspender mandatos de débito direto | ❌ | ✅ |
Os Managers também podem fazer parte de um fluxo de aprovação que o Titulr ou Admin irá personalizar. Se tiver os módulos Gestão de faturas de fornecedores e Gestão de Despesas, visite Como personalizar o fluxo de aprovação para pedidos de transferência e reembolso? para saber mais sobre fluxos de aprovação de vários níveis para manter o controlo sobre grandes montantes a reembolsar ou pagar com aprovações configuráveis.
Um Manager pode aceder a determinadas sub-contas?
Sim, quer as permissões de um Manager sejam ao nível de equipa ou de toda a empresa, pode atribuir uma ou várias sub-contas a esta função. Poderão aceder a transações e fazer pagamentos a partir das contas selecionadas.
- O Manager já tem um perfil na conta: neste caso, vá a Gestão de Utilizadores > Acesso de Utilizador > Ativo e clique na conta que pretende editar. Depois clique no lápis junto a Visualize transações e efetue pagamentos a partir de contas selecionadas para selecionar as sub-contas a que podem aceder.
- O Manager ainda não foi convidado para a conta: vá a Gestão de Utilizadores > Acesso de Utilizador > Convide um membro da equipa > siga os passos e selecione as sub-contas a que podem aceder.
Que permissões não podem ser delegadas a um Manager?
❌ Convidar todos os tipos de membros de equipa: Admins, Managers e Contabilistas
❌ Alterar estado de funções para si próprios e outros utilizadores
❌ Editar subscrição
❌ Configurar multi-contas -> mas podem geri-las
❌ Configurar e gerir ferramentas de terceiros via integrações Connect
💡 Os Admins podem realizar estas ações.
Como verificar as permissões de um Manager?
É possível visualizar o âmbito e permissões de um manager diretamente do seu perfil de membro.
A partir de um computador:
- Vá a Gestão de Utilizadores
- Acesso de Utilizador
- Ativo
- Selecione o perfil do Manager que deseja visualizar.
A partir da aplicação móvel:
- Vá a Menu
- Símbolo de configurações ⚙️
- Acesso do usuário