No mundo empresarial em constante evolução, a eficiência e a automatização são fundamentais para gerir as suas operações sem problemas. Uma funcionalidade que reúne as duas coisas são as datas personalizadas. Este guia explica o que são as datas personalizadas, como as pode utilizar e onde podem ser aplicadas nos seus processos de faturas recorrentes.
O que são as datas personalizadas?
As datas personalizadas são textos inteligentes e adaptáveis que atualizam automaticamente os seus documentos com datas específicas e em tempo real. Estas datas eliminam a necessidade de atualizações manuais, garantindo que as suas faturas recorrentes estão sempre corretas e atualizadas.
Por exemplo, pode escrever %month% como data personalizada em vez do mês real, e este será automaticamente substituído pelo nome do mês atual ao criar a fatura.
Que datas personalizadas posso utilizar?
Suportamos as seguintes datas personalizadas:
- %month%: é automaticamente substituído pelo mês atual (por exemplo, março) ao emitir a fatura.
- %lastmonth%: é automaticamente substituído pelo mês anterior (por exemplo, fevereiro) ao emitir a fatura.
- %nextmonth%: é automaticamente substituído pelo mês seguinte (por exemplo, abril) ao emitir a fatura.
- %quarter%: é automaticamente substituído pelo trimestre atual (por exemplo, T1) ao emitir a fatura.
- %lastquarter%: é automaticamente substituído pelo trimestre anterior (por exemplo, T4) ao emitir a fatura.
- %year%: é automaticamente substituído pelo ano atual (por exemplo, 2024) ao emitir a fatura.
Estas datas personalizadas garantem que as suas faturas recorrentes refletem a informação mais atualizada, sem ter de as editar manualmente todas as vezes.
Onde posso utilizar as datas personalizadas?
Adicionar datas personalizadas às suas faturas recorrentes é simples.
Se estiver a configurar uma fatura recorrente, ao adicionar ou editar artigos, basta escrever a data personalizada desejada no título e nos detalhes do artigo da fatura, na secção Produtos e serviços (por exemplo, %month%, %lastmonth%, %nextmonth%, %year%, %quarter% ou %lastquarter%).
Por exemplo, estamos em abril de 2024 e adiciona um artigo a uma nova fatura recorrente com o título "Fatura de %month% %year%" para mencionar o mês e o ano atuais.
☝️ Convém saber: as datas personalizadas que adicionar serão traduzidas para o idioma do seu cliente.