Delegar a gestão de faturas de fornecedores permite que a sua equipa trate da recolha, revisão e pagamento das faturas — reduzindo os pontos de estrangulamento para os Titulares e os Admin.
Os Colaboradores têm acesso automático para carregar faturas e submeter pedidos de pagamento, e aos Managers podem ser concedidas permissões mais amplas para rever, editar e pagar faturas em nome da empresa ou da sua equipa.
Disponível na 💻 versão web e na 📱 aplicação móvel, para todos os planos.
Para mais informações sobre qual a função que deve atribuir ao membro da sua equipa, consulte aqui Quais são as funções na Qonto e qual devo atribuir?
O que posso delegar aos Colaboradores?
Todos os Colaboradores têm acesso automático à secção de Faturas de Fornecedores, em todos os planos.
Os Colaboradores podem:
- Carregar faturas
- Editar os detalhes da fatura, mas apenas para as faturas que carregaram
- Criar pedidos de pagamento, enviados para aprovação a um Titular, Admin ou Manager autorizado
☝️ Os Colaboradores só podem ver as suas próprias faturas; não têm visibilidade sobre a lista completa de faturas da empresa.
O que posso delegar aos Managers?
Os Managers precisam de receber a permissão Gerir faturas de fornecedores. O seu âmbito determina o que podem ver e sobre o que podem atuar:
- Manager com âmbito de equipa: pode ver, editar, carregar e pagar faturas suas e dos membros da sua equipa
- Manager com âmbito de empresa: pode ver, editar, carregar e pagar faturas em toda a empresa
Quando a permissão Gerir faturas de fornecedores está ativada, um Manager pode realizar as seguintes ações:
Na 💻 versão web e na 📱 aplicação móvel:
- Carregar faturas através do Drive, por arrastar e soltar, ou por carregamento em massa
- Ver, descarregar e eliminar faturas dentro do seu âmbito
- Editar a informação da fatura digitalizada pela Qonto (por exemplo, IBAN, nome do fornecedor) e adicionar os detalhes em falta para preparar o pagamento
- Solicitar o pagamento de faturas em euros quando não têm permissão de transferência, a fatura excede os seus limites, ou a política de dupla validação está ativa - o pedido é enviado para aprovação a um Titular, Admin ou Manager autorizado
Apenas na 💻 versão web:
- Marcar faturas como pagas e associá-las a uma transação existente
Quando a permissão Fazer transferências e reembolsos também está ativada, o Manager pode ainda:
- Pagar faturas de fornecedores diretamente por transferência, até aos seus limites mensais ou por transferência
- Aprovar pedidos de pagamento submetidos pelos membros da sua equipa
⚠️ Se estiverem definidos limites de transferência, as transferências que excedam esses limites exigirão aprovação de um Titular, Admin ou Manager autorizado. Se a política de dupla validação estiver ativa, a pessoa que prepara uma fatura não pode ser a mesma pessoa que executa o pagamento. Para mais detalhes, consulte Como configuro uma política de dupla validação para pagamentos?
Como configuro ou atualizo as permissões de Faturas de Fornecedores de um Manager?
Todas as alterações de permissões são feitas no mesmo local, quer esteja a integrar um novo Manager quer a atualizar um já existente:
- Vá a Gestão de Utilizadores → Acesso de Utilizadores
- Selecione o Manager que deseja atualizar (ou clique em Convidar um membro da equipa para adicionar um novo e selecione Manager ou Advanced Manager como a sua função)
- Defina o seu Tipo de acesso como Equipa ou Toda a empresa, dependendo da visibilidade de faturas que deseja conceder
- Ative Gerir faturas de fornecedores para lhes dar acesso para ver, editar, carregar e solicitar o pagamento de faturas dentro do seu âmbito
- Ative Fazer transferências e reembolsos para também lhes permitir pagar faturas diretamente e aprovar os pedidos de pagamento da sua equipa
- Clique em Confirmar para guardar as alterações
Como revogo o acesso de um Manager às Faturas de Fornecedores?
- Vá a Gestão de Utilizadores → Acesso de Utilizadores
- Selecione o Manager cujas permissões deseja atualizar
- Desative Gerir faturas de fornecedores para remover o seu acesso à secção de Faturas de Fornecedores
- Opcionalmente, desative Fazer transferências e reembolsos se também quiser remover a sua capacidade de pagar faturas ou aprovar pedidos de pagamento
- Clique em Confirmar para aplicar as alterações