Pode excluir transações diretamente a partir do separador Conta empresarial: clique em Transações, selecione uma e ative a opção Excluir dos dados do meu fluxo de caixa.
Esta funcionalidade está disponível apenas para utilizadores do plano Smart, e em planos superiores.
Esta funcionalidade permite-lhe ocultar transações específicas (como transferências entre as suas contas) dos seus dados analíticos, proporcionando-lhe uma visão mais precisa e personalizável dos seus padrões reais de despesa e receita.
Onde posso encontrar e atualizar as minhas regras de categorização de transações?
Pode gerir as suas regras de categorização de transações a partir do separador Fluxo de Caixa. Clique na secção Personalização > selecione Definições > Regras.
Este local centralizado permite-lhe configurar e modificar regras que categorizam automaticamente as suas transações de acordo com as necessidades do seu negócio.
Onde posso ver todas as transações que ocultei da minha análise de fluxo de caixa?
Existem duas formas de ver as suas transações excluídas:
A partir da previsão de fluxo de caixa: clique em qualquer mês específico para ver uma lista detalhada das transações que excluiu da análise nesse período.
A partir do painel de detalhes da transação: ao visualizar transações individuais, pode ver o respetivo estado de exclusão e alterar a sua visibilidade diretamente a partir deste ecrã.
Que tipos de transações devo considerar excluir?
Considere excluir:
Transferências internas entre as suas próprias contas
Movimentos de empréstimo que não representam receitas ou despesas reais do negócio
Correções ou ajustes pontuais
Transações duplicadas que possam comprometer a precisão da sua previsão
Como é que a exclusão de transações melhora a minha previsão de fluxo de caixa?
Ao excluir transações não operacionais, como transferências internas, a sua previsão de fluxo de caixa torna-se mais precisa, uma vez que se centra apenas nas receitas e despesas reais do negócio. Isto dá-lhe uma visão mais clara do verdadeiro desempenho financeiro da sua empresa e ajuda a um melhor planeamento financeiro e tomada de decisões.
Posso reverter a exclusão de transações?
Sim, pode facilmente reverter a exclusão desativando novamente a opção Excluir dos dados do meu fluxo de caixa, tanto a partir da lista de transações como ao visualizar as transações excluídas na repartição mensal do seu fluxo de caixa.