Deve ligar a Qonto ao seu espaço de trabalho do Notion para criar dashboards financeiros avançados
O Notion é uma ferramenta de produtividade e colaboração que permite tirar notas, armazenar dados, organizar documentos e automatizar tarefas.
Ao ligar a sua conta Qonto ao Notion, pode criar dashboards financeiros avançados e aceder às suas informações de transações diretamente no Notion.
Esta integração está disponível nos planos Smart, Premium, Essential, Business e Enterprise.
Como configurar a integração do Notion com a Qonto?
Deve abrir a aplicação Qonto no computador e navegar até à secção Integrações e Parcerias.
Deve clicar no cartão do Notion.
Deve utilizar as credenciais do Notion para ligar o Notion à sua conta Qonto.
Deve selecionar a página do Notion onde a Qonto irá criar a base de dados de transações.
Como utilizar a integração?
Assim que a base de dados “Qonto Transactions” for criada no Notion, todas as transações serão sincronizadas a cada três horas. Eis alguns exemplos do que pode fazer com a integração:
Pode analisar facilmente as transações ou partilhar os detalhes das transações com os seus colegas de equipa.
Pode enriquecer a base de dados com elementos adicionais para melhorar os dashboards financeiros.
Pode configurar cálculos, como o cálculo do IVA, para simplificar as tarefas financeiras.
Pode criar alertas ou mecanismos de acompanhamento para transações específicas.
☝️ Importa saber:
Não é possível obter anexos nem transações pendentes no Notion.
A integração cria bases de dados com colunas obrigatórias. Não as deve eliminar, caso contrário a sincronização falhará.
- Pode adicionar colunas personalizadas às bases de dados sem afetar a sincronização.
Como categorizar as transações?
Após a ligação estar configurada, tem duas opções para categorizar as transações — um passo prévio útil para uma análise mais aprofundada ou para reportar o cash flow.
- Coluna de categoria:
- Esta coluna é criada automaticamente quando liga o Notion à sua conta Qonto e sincroniza com as suas categorias na Qonto. Estas categorias estão também ligadas às ferramentas de gestão de cash flow da Qonto, que lhe permitem criar categorias e regras personalizadas para categorizar automaticamente as transações, poupando-lhe tempo todos os meses.
- [DESCONTINUADO] Coluna de categoria:
- Esta coluna pode ser preenchida manualmente com categorias adicionais não ligadas à gestão de cash flow na Qonto. Quaisquer dados nesta coluna não serão atualizados automaticamente e terão de ser mantidos manualmente.
Como corrigir um problema de sincronização de transações?
Se as suas transações não estiverem a sincronizar corretamente no Notion, isto pode dever-se a:
- Estrutura da base de dados modificada ou eliminada (colunas ou bases de dados removidas/renomeadas)
- Bases de dados arquivadas
- Problemas de ligação ao Notion
A solução mais fiável é desligar e voltar a ligar a integração. No entanto, ao fazê-lo, pode perder temporariamente o acesso às transações. Apesar disso, os seus dados mantêm-se seguros e serão automaticamente restaurados a partir de 2019. Note que quaisquer colunas personalizadas que tenha criado terão de ser configuradas novamente.
Para resolver, deve seguir uma destas opções:
Opção 1:
a. Deve desligar a integração com o Notion
b. Na aplicação Qonto, deve ir a Integrações e Parcerias e configurar uma nova autenticação do Notion associada a uma nova página do Notion.
Opção 2:
Se pretender manter a mesma página do Notion:
a. Deve duplicar a página atual onde pretende que as transações apareçam.
b. Deve eliminar a página antiga.
c. Deve desligar a integração.
d. Deve voltar a ligar com uma nova autenticação do Notion a partir de Integrações e Parcerias e conceder acesso à página recém-gerada.
Ao seguir estes passos, consegue integrar com sucesso a Qonto com o Notion e tirar partido do poder dos dashboards financeiros e da gestão de transações.
Para mais informações sobre o Notion, deve visitar os respetivos Guias e o Centro de Ajuda !