Os Admins e Account holders podem dar acesso à secção Faturas de fornecedor a Managers com o âmbito da Empresa inteira. Se lhe foi concedida permissão para aceder à secção Faturas de fornecedor, deve aceder à app e ir a Faturas > Faturas de fornecedor.
O que é possível fazer com a secção Faturas de fornecedor?
📲/💻 Tanto na app web como na app mobile:
Carregar faturas com Drive, drag-and-drop ou bulk upload
Ver, descarregar e eliminar as faturas de toda a empresa
Editar a informação das faturas digitalizada pela Qonto ou adicionar detalhes em falta (dados do Fornecedor, número da fatura, data de vencimento, montante do pagamento e descrição) para preparar o pagamento
💻 Apenas na app web:
Marcar faturas como pagas e associá-las a uma transação existente
Pagar por transferência todas as faturas ou até aos seus limites mensais ou por transferência (definidos previamente)
Pedir pagamento de faturas em euros a partir da secção Faturas de fornecedor, nos seguintes casos:
não tem permissão para transferências
o valor da fatura excede o seu limite mensal ou por transferência
O pedido será enviado para aprovação ao Admin, Account holder ou a outro Manager (se o montante não exceder o transfer limit definido), por email e notificação.
Nota: Employees podem criar pedidos de pagamento para Faturas de fornecedor. Se tiver a permissão Make transfers and reimbursements, including mileage, receberá estes pedidos para aprovação.
Como pode pagar uma fatura de fornecedor se não tiver permissão para transferências ou se tiver atingido o seu transfer limit?
Para faturas em euros:
Deve pedir ao Owner da conta ou ao Admin que lhe atribua a permissão "gerir faturas de fornecedor". Depois de ativada:
No separador Importar da secção Faturas de fornecedor , deve abrir uma fatura clicando nela
Deve preencher os campos obrigatórios (nome do fornecedor, data de vencimento e montante)
Deve clicar em Pedir transferência
Será redirecionado para o pedido de transferência.
O Owner da conta, o Admin, ou outro Manager (se o montante não exceder o transfer limit definido) pode:
Aprovar a transferência, que será executada na manhã seguinte (será notificado por email)
Rejeitar a transferência e a fatura voltará para a Inbox, juntamente com uma explicação da rejeição, para que possa fazer as alterações necessárias e submeter o pedido novamente
Em caso de alteração de planos ou erro, também pode cancelar o pedido de transferência (até que o pedido seja aprovado ou rejeitado por um Admin, Account Holder ou outro Manager).
Para faturas noutras moedas que não euros:
De momento, não é possível pedir uma transferência em moeda diferente de euro para uma fatura. Para pagar esse tipo de fatura, terá de contactar um Admin, Account Holder ou outro Manager com permissão para transferências.
💡 Note que também poderá ver e rejeitar um pedido de transferência a partir da secção Pedidos incluindo pedidos de pagamento criados por Employees para Faturas de fornecedor (se tiver a permissão Make transfers and reimbursements, including mileage).
É Manager, mas não consegue ver a secção Faturas de fornecedor. Porquê?
É provável que a sua permissão de âmbito na Qonto esteja definida como Equipa e não como Empresa inteira. Apenas Managers com permissão Empresa inteira conseguem ver a secção Faturas de fornecedor. Deve pedir ao Owner da conta ou ao Admin para atualizar as suas permissões.