Como Manager, tem acesso à secção de Faturas de Fornecedores. Por predefinição, pode ver e gerir as faturas que carregou pessoalmente.
Se o seu Titular ou Admin lhe tiver concedido a permissão Gerir faturas de fornecedores, o seu acesso é ampliado de acordo com o seu âmbito: os Managers com âmbito de equipa podem ver e gerir as suas próprias faturas e as da sua equipa, enquanto os Managers com âmbito de empresa podem ver e gerir todas as faturas em toda a organização.
Disponível na 💻 versão web e na 📱 aplicação móvel.
O que posso fazer na secção de Faturas de Fornecedores?
Na 💻 versão web e na 📱 aplicação móvel:
- Carregar faturas
- Gerir faturas dentro do seu âmbito (as suas próprias faturas, as da sua equipa, ou de toda a empresa, dependendo das suas permissões)
- Editar a informação da fatura digitalizada pela Qonto ou adicionar os detalhes em falta (nome do fornecedor, número da fatura, prazo de pagamento, valor a pagar e descrição) para preparar o pagamento
- Pagar diretamente por transferência, até aos seus limites mensais ou por transferência, se também tiver a permissão Fazer transferências e reembolsos. Pode pagar faturas elegíveis através de transferência SEPA ou transferência internacional/SWIFT, dependendo dos requisitos do pagamento; os detalhes disponíveis da fatura são pré-preenchidos sempre que possível.
- Solicitar o pagamento de faturas em euros, caso não tenha permissão de transferência ou o valor da fatura exceda os seus limites
Apenas na 💻 versão web:
- Marcar faturas como pagas e associá-las a uma transação existente
☝️ Se tiver a permissão Fazer transferências e reembolsos, também irá receber pedidos de pagamento de Colaboradores para aprovação — tanto na secção de Faturas de Fornecedores como na secção Pedidos.
Como pago uma fatura de fornecedor se não tiver permissão de transferência ou tiver atingido o meu limite?
Para faturas em euros, pode criar um pedido de pagamento diretamente a partir da secção de Faturas de Fornecedores:
- No separador Importadas, abra a fatura clicando nela
- Preencha os campos obrigatórios (nome do fornecedor, prazo de pagamento e valor)
- Clique em Solicitar transferência
O Titular, o Admin ou um Manager autorizado receberá então o pedido e pode:
- Aprovar a transferência, que será executada na manhã seguinte, sendo notificado por e-mail
- Rejeitar a transferência, a fatura volta para a Caixa de entrada com uma explicação, para que possa fazer alterações e submeter novamente
Para faturas que exijam uma transferência internacional/SWIFT, se tiver a permissão de transferência necessária, pode pagar diretamente através do fluxo de transferência internacional. Se não tiver permissão ou se o valor exceder os seus limites, contacte um Titular, um Admin ou um Manager autorizado para processar o pagamento.