Que função devo atribuir ao meu trabalhador: Manager ou Colaborador?

O perfil de Colaborador está disponível nos planos Solo e Team. O perfil de Gestor está disponível nos planos Essential, Business e Enterprise.

O Colaborador tem um acesso mais restrito do que o Gestor, que dispõe de um certo nível de delegação. O perfil que atribuirá ao seu colaborador ou responsável de equipa depende das necessidades específicas da sua organização.

Descrevemos abaixo alguns casos de utilização que ajudarão os Admins e o Titular da conta a decidir o que é melhor para a sua empresa.

• Quero que os meus responsáveis de equipa tratem da gestão de despesas para a sua própria equipa e confio neles para gastar o dinheiro da empresa de acordo com as políticas previamente acordadas. - Pode atribuir-lhes o perfil de Gestor, o que permitirá aos seus responsáveis de equipa gerir de forma independente as despesas da sua equipa.

• Quero que o meu Gestor possa aceder às transações e efetuar pagamentos a partir de contas específicas que seleciono para ele. Gostaria que pudesse consultar os saldos das contas, IBAN, transações e transferir extratos. - Pode selecionar as sub-contas que pretende disponibilizar ao Gestor diretamente na secção Gestão de utilizadores. Selecione o perfil do Gestor, aceda à secção Acessos e permissões, clique no ícone de Lápis ao lado de Permissões de conta. Selecione as sub-contas e decida se pretende disponibilizar o saldo ou não.

• Quero que o meu Gestor possa importar faturas, revê-las, pagar ou solicitar pagamento - Pode atribuir-lhe o perfil de Gestor com o âmbito Toda a empresa e ativar a permissão Carregar e configurar faturas de fornecedores. Se pretender que pague todas as faturas ou algumas dentro dos limites de pagamento, terá de ativar Efetuar e aprovar transferências, e reembolsar notas de despesa. Note que se não tiverem permissões de transferência ou tiverem atingido os seus limites, poderão fazer pedidos de transferência na secção Faturas de Fornecedores.

• Quero que a minha equipa possa importar faturas e solicitar pagamento — tanto os Colaboradores como os Gestores podem carregar faturas de fornecedores, editar os respetivos detalhes e criar pedidos de pagamento.
  • Os Colaboradores podem carregar faturas, editar os detalhes das faturas que carregaram e submeter pedidos de pagamento. Estes pedidos são enviados aos Gestores (se aplicável e se tiverem a permissão "Efetuar transferências e reembolsos, incluindo quilometragem" ) ou aos Titulares/Admins para aprovação.
  • Os Gestores com a permissão Carregar e configurar faturas de fornecedores podem importar e gerir faturas em toda a empresa. Se também tiverem a permissão Efetuar transferências e reembolsos, incluindo quilometragem, podem aprovar pedidos de pagamento de Colaboradores e pagar faturas diretamente (dentro dos seus limites).

• Preciso que o meu responsável de equipa possa criar cartões para a sua equipa. - Precisará do perfil de Gestor, pois os utilizadores com o perfil de Colaborador não podem criar cartões. Uma coisa a ter em conta é que o Gestor tem liberdade para criar qualquer cartão e definir os limites por conta própria para a sua equipa. Toda esta informação está disponível para os Admins e o Titular da conta no separador Cartões da conta Qonto, podendo bloquear cartões facilmente sempre que necessário.

• Quero aprovar todas as transferências de saída. - Sugerimos o perfil de Colaborador neste caso, pois o utilizador com o perfil de Gestor tem independência para efetuar transferências sem necessitar da sua aprovação prévia, dentro do seu limite mensal / por transferência, que definiu anteriormente. Como Colaborador, a realização de um pedido de transferência não requer que o utilizador submeta prova de identificação. Como Admin ou Titular da conta, poderá sempre verificar todas as transações que o Gestor realiza no separador Histórico da conta Qonto. Sugerimos também que estabeleça diretrizes claras sobre como os Gestores e a sua equipa podem gastar o dinheiro da empresa.