Como cobrar dinheiro aos meus clientes?

Clicar aqui para saber se é elegível para esta funcionalidade. 

Aceda à secção Conta da empresa e clique em Cobranças por débito direto. No canto superior direito do ecrã, encontrará o botão Configurar nova cobrança, clique nele para iniciar o processo.

Dependendo do tipo de débito direto que pretenda configurar, existem duas opções:

💡 Importante: Os devedores terão sempre de assinar eletronicamente os mandatos recorrentes antes de serem efetuadas cobranças por débito direto. Além disso, receberá um e-mail de confirmação assim que o devedor (cliente) assinar o mandato.

💡 Precisa de automatizar a cobrança de uma fatura recorrente? Saiba como domiciliar o pagamento das suas faturas recorrentes.

Tenha em conta que, de momento, só pode realizar cobranças básicas por débito direto aos seus clientes. Para já, a função de débito direto de empresa para empresa (B2B) ainda não está disponível.

• Quais são os passos para configurar?

  Selecione o seu cliente

  Depois de clicar em débito direto único, terá de selecionar um cliente. A lista da sua interface é idêntica* à da secção Faturas > Lista de fornecedores.

  *A lista é partilhada entre Faturas de clientes e cobranças por débito direto, e as alterações feitas numa das secções serão refletidas na outra.
  
   

  Preencher a informação

  Comece por preencher a informação do cliente (apenas o nome e o email do cliente são obrigatórios para continuar).
  
   

  De seguida, complete a informação da página de cobrança e clique em continuar:

  Para pagamento único:

  • Montante que pretende cobrar
  • Data de vencimento O processamento do débito direto demora pelo menos 3 dias úteis.
  • Referência (visível para o devedor)
  • Conta a creditar (principal ou subconta)

  Para pagamento recorrente:

  Complete a informação da página de cobrança e clique em continuar:

  • Montante que pretende cobrar
  • Data de vencimento. O processamento do débito direto demora pelo menos 3 dias úteis.
  • Periodicidade. Escolha entre semanal, mensal, trimestral, anual ou personalizada
  • Duração 'Sem data de fim' se o débito for contínuo, ou defina um número de pagamentos.
  • Referência (visível para o devedor)
  • Conta a creditar (principal ou subconta)

  Depois, pode optar por notificar o cliente enviando-lhe um email antes de efetuar a cobrança, ou adicionar um anexo para suportar esta cobrança.
  
   

  Por fim, verifique todos os dados antes de confirmar a cobrança e clique em confirmar.
  
   

  Se já tiver um mandato com esse cliente, terá duas opções:

  • cobrar automaticamente ao cliente Não terá de voltar a assinar o mandato, será criada automaticamente uma cobrança na vista de Em processamento da secção de débitos diretos.
  • solicitar um pagamento. Será criado um novo mandato.

  
  Se ainda não o tiver, siga os próximos passos 👇
  
   

  Partilhe o link de pagamento com o seu cliente

  Depois de confirmar o pagamento único, aparecerá uma página a convidá-lo a partilhar o link de pagamento.

  Pode:

  • Personalizar o email pré-preenchido e enviá-lo
  • Copiar o link de pagamento e enviá-lo no canal de comunicação que utiliza com o seu cliente

  Em qualquer caso, o seu cliente deve ser notificado e autorizar o pagamento para que a cobrança seja efetuada.