Na Qonto, é possível adicionar os dados de um novo beneficiário a qualquer momento ou modificar os dados de um beneficiário existente.
Adicionar um novo beneficiário
Pode adicionar novos beneficiários a qualquer momento.
💻 Na aplicação web:
Aceda à secção Conta de negócio
Clique na secção Transferências
Depois, clique em + Efetuar uma transferência
Terá 2 opções:
1- Carregar uma fatura
Se tiver uma fatura, carregue-a neste momento!
O sistema irá recolher a informação da fatura sempre que possível (beneficiário / IBAN, montante, referência),
Poderá modificar qualquer campo, a conta a debitar, agendar uma recorrência, enviar uma notificação ao beneficiário, adicionar detalhes de contabilidade.
2- Não tem fatura
Se não tiver fatura, siga estes passos:
Aceda a Transferências SEPA em euros
Selecione Novo beneficiário
Introduza os dados do beneficiário (nome / IBAN / categoria / email do beneficiário / tipo de IVA e qualquer etiqueta)
Preencha a informação do beneficiário, o tipo de IVA e qualquer etiqueta, depois clique em Continuar
O novo beneficiário será adicionado à sua lista.
☝️ Importante: Poderá encontrar a informação deste beneficiário na sua lista, à direita do ecrã, no separador Lista de beneficiários.
Para poupar tempo, sempre que quiser fazer uma transferência para esse beneficiário, pode selecionar todos os seus dados com um clique. A informação do beneficiário, bem como a taxa de IVA e a etiqueta personalizada, serão preenchidas automaticamente. Não precisará de voltar a inserir esta informação.
📱 Na aplicação móvel:
Na aplicação móvel, só é possível adicionar beneficiários no momento de efetuar uma transferência.
Na secção Transferências, clique no ícone preto que aparece no canto superior direito do ecrã
Clique em Adicionar novo beneficiário e introduza os seus dados
Efetue a transferência e o novo beneficiário será adicionado à sua lista
Tenha em conta que os membros da equipa e o seu contabilista também podem adicionar novos beneficiários ao fazer pedidos de transferência.
Modificar ou eliminar um beneficiário existente
Na aplicação web:
A partir do separador Conta da empresa, aceda à secção Transferências, clique em Efetuar uma transferência > Transferência SEPA em euros ou Transferência interna em euros ou Transferência SWIFT em moeda estrangeira.
Selecione o beneficiário pretendido e, em seguida, clique no ícone dos 3 pontos
Edite a informação pretendida ou elimine o beneficiário
A informação atualizada será aplicada a todas as transferências emitidas para esse beneficiário.
Na aplicação móvel:
Aceda à secção Transferências, clique no ícone + no canto superior direito do ecrã
Selecione Adicionar dados da transferência.
Escolha Transferência em euros ou Transferência em moeda estrangeira
Selecione a conta a debitar
Deslize para a esquerda sobre o nome de um beneficiário e pressione Editar ou Eliminar.
Se editar, a informação atualizada será aplicada a todas as transferências emitidas para esse beneficiário.
Modificar ou eliminar o beneficiário a partir da secção Fornecedores:
1. Aceda à secção Faturas na barra lateral esquerda
2. Em Fornecedores, clique em Lista de fornecedores.
3. Procure o fornecedor e clique sobre ele; será aberta uma coluna à direita
4. No canto superior direito dessa coluna, clique no lápis para editar ou na reciclagem para eliminar
5. Se editar, altere a informação e clique em Editar na parte inferior para guardar as alterações
💡 Se já ativou a autenticação reforçada, receberá uma mensagem de confirmação no dispositivo associado.
👉 Dica: Se tiver de fazer uma transferência para um dos seus fornecedores, pode evitar preencher manualmente toda a informação do fornecedor efetuando esse pagamento através da secção de faturas de fornecedores.