Na secção Conta de negócio, pode facilmente filtrar as transações por data, método de pagamento, membro, montante, etiquetas analíticas, entre outros.

Também é possível, na aplicação móvel, filtrar por “As minhas transações”, “Justificativo em falta” ou “Método” (cartões, transferências, débitos diretos, cheques).

Pode adicionar todos os critérios que desejar, usando as condições "e" / "ou".

Exemplo: transações superiores a 50 € "ou" atualizadas na semana passada.

Também pode criar, atualizar ou eliminar vistas personalizadas que se adaptem exatamente às necessidades da sua empresa. Ao clicar em "Adicione uma vista personalizada" na lista de vistas, pode definir o nome e a consulta da nova vista. Esta nova vista pode ser editada a qualquer momento. Após a atualização, só tem de clicar em "Guardar Alterações".

Também tem a possibilidade de filtrar as transações usando a barra de pesquisa no topo da página.

Quando estiver satisfeito com a seleção dos filtros, pode exportar até 10 000 transações para outro software.

💡 Os filtros, as vistas personalizadas e a barra de pesquisa que definir nesta fase vão afetar a exportação final.

Aqui estão alguns exemplos de utilização dos filtros:

Exportar transações de um determinado período:

Se quiser exportar as transações do mês passado:

• Pode filtrar por 'Data da operação' > 'está entre' e definir os valores De: para o primeiro dia do mês e Até: para o último dia.
• Utilize o 'Estado' > 'é algum de' > Concluída, para excluir todas as transações processando, recusadas, canceladas e revertidas.

• Certifique-se de aplicar os filtros nas definições de exportação.

   

Ver todos os rendimentos ou despesas:

Para isso, pode filtrar pelo montante:

• Para ver apenas as fontes de rendimento: introduza "0" no MONTANTE MÍNIMO. Assim, só serão exibidas transações >0 nos resultados.
• Para ver apenas as despesas: introduza "0" no MONTANTE MÁXIMO para mostrar transações <0 nos resultados.

Pode então lembrar automaticamente os colaboradores que não submeteram os recibos, clicando em Pedir recibo.

Preparar a sua contabilidade

Pode agilizar a contabilidade anexando os recibos aos pagamentos. Para identificar rapidamente as transações sem anexo, deve utilizar o filtro "Justificativos em falta".

☝️ Importante: Pode então lembrar automaticamente os colaboradores que não submeteram os seus recibos clicando em Pedir recibo.

Também pode usar a vista predefinida "Para verificar" para garantir que tem o documento certo, a taxa de IVA e a etiqueta para todas as transações antecipadamente, limitando o número de interações futuras com o contabilista. Esta vista está disponível a partir do plano Smart e superiores.

☝️ Importante: A taxa de IVA é detetada automaticamente ao adicionar um recibo.