A página Geral ou Dashboard está acessível tanto no computador como no smartphone.
Enquanto Proprietário, Admin ou Contabilista, é possível aceder de duas formas:
- Na aplicação web: clique em Geral na barra lateral esquerda.
- Na app móvel: toque na secção Menu no canto inferior direito do ecrã e selecione Dashboard.
Esta página da app ajuda a acompanhar o dinheiro que entra e sai da conta Qonto. Se tiver várias contas, é possível escolher uma ou ver todas. Os dados apresentados na página refletem a seleção efetuada.
O dashboard é composto por diferentes indicadores:
- Saldo
- Transações
- Fluxo de caixa
- Faturas do cliente a cobrar e Faturas do fornecedor a pagar
- Entradas e saídas ao longo do tempo
- Entradas e saídas por categoria
Antes de explorar as diferentes secções, apresentam-se algumas informações básicas para compreender o funcionamento do dashboard.
Memória do dashboard
- As opções de gráfico de um determinado membro são guardadas em cada dispositivo. Se optar por alterar o período de um gráfico, na próxima vez que iniciar sessão na Qonto no mesmo dispositivo com o seu perfil, essas definições continuarão ativas.
- As opções de gráfico de um determinado membro são guardadas por organização. Se tiver várias contas, as definições configuradas para a empresa A só serão válidas para a empresa A, não sendo aplicadas por predefinição às empresas B e C.
- As opções de gráfico são específicas de cada membro para a mesma conta.
- Se for o Proprietário da conta e o seu sócio tiver acesso como Admin, as definições de gráfico de cada um podem ser completamente diferentes.
Seleção de conta e Saldos
- É possível filtrar o dashboard clicando em Todas as contas ou selecionando uma conta específica.
- Se tiver várias contas, o saldo principal apresentado é o total, enquanto os saldos individuais de cada conta aparecem na lista abaixo.
- Ao selecionar apenas uma conta, é apresentado o saldo exclusivamente dessa conta.
- Também é possível optar por ocultar o saldo na página Geral.
Filtrar os dados
- É possível filtrar os dados do dashboard de acordo com o plano, o indicador que está a visualizar e o período que pretende analisar, utilizando o menu suspenso junto a cada indicador.
Indicadores de Fluxo de caixa e Transações
- Para o indicador de Fluxo de caixa, é possível optar por apresentar dados dos últimos 3, 6 ou 12 meses, ou desde o início do ano.
- Para as Transações, é possível filtrar por esta semana, este mês ou o mês passado. Na secção Transações, também é possível optar por ver apenas transações com justificativos, sem justificativos ou simplesmente as mais recentes.
Utilizar o Dashboard no telemóvel
- É possível ver o saldo disponível, as entradas, as saídas, a variação de caixa e um gráfico do fluxo de caixa.
- Também é possível ver as entradas por origem e as saídas desagregadas por membro da equipa, equipa ou beneficiário.