As funções de Colaborador e Manager estão disponíveis nos planos Essential, Business e Enterprise.
O Colaborador tem um acesso mais restrito do que o Manager, que vem com um certo nível de delegação. A função que atribuirá ao seu trabalhador ou líder de equipa depende das necessidades particulares da sua organização.
Descrevemos abaixo alguns casos de uso que ajudarão os Admins e o Titular a decidir o que é melhor para a sua empresa.
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Quero que os meus líderes de equipa lidem com a gestão de despesas para a sua própria equipa e confio que eles gastem o dinheiro da empresa conforme as políticas da empresa previamente acordadas - Pode atribuir-lhes a função de Manager, isso permitirá que os seus líderes de equipa giram independentemente os gastos da sua equipa.
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Quero que o meu Manager possa aceder a transações e fazer pagamentos de contas específicas que eu selecione para eles. Gostaria que eles pudessem ver os saldos das contas selecionadas, IBAN, transações e descarregar extratos.
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Quero que o meu Manager possa importar faturas, revê-las, pagar ou solicitar pagamento - pode atribuir-lhes a função de Manager com o âmbito de Toda a empresa, e ativar a permissão Gestão de fornecedores e faturas. Se quiser que eles paguem todas as faturas ou algumas faturas dentro dos limites de pagamento, precisará de ativar Fazer transferências e reembolsos, incluindo de quilómetros. Note que se eles não tiverem permissões de transferências ou atingirem os seus limites de transferências, poderão fazer pedidos de transferência na secção Fatura de Fornecedor.
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Preciso que o meu líder de equipa possa criar cartões para a sua equipa - precisará da função de Manager, pois utilizadores com a função de Colaborador não podem criar cartões. Uma coisa a ter em mente é que o Manager tem liberdade para criar quaisquer cartões e definir os limites por conta própria para a sua equipa. Todas essas informações estão disponíveis para os Admins e o Titular verem no separador Cartões na conta Qonto e podem congelar cartões facilmente se necessário.
- Quero aprovar todas as transferências efetuadas - sugerimos a função de Colaborador neste caso, pois o utilizador com a função de Manager tem independência para fazer transferências sem necessitar da sua aprovação prévia, dentro do seu limite mensal / limite por transferência, que definiu anteriormente. Como Colaborador, fazer um pedido de transferência não requer que o utilizador submeta prova de identificação. Como Admin ou Titular, ainda poderá verificar todas as transações que o Manager faz no separador Transações na conta Qonto. Também sugerimos que tenha diretrizes claras sobre como os Managers e a sua equipa podem gastar o dinheiro da empresa.