Associe automaticamente todas as suas faturas e recibos às transações correspondentes na Qonto e poupe tempo na sua contabilidade.
Como funciona o processamento automático dos recibos e faturas?
A Qonto pode processar qualquer fatura ou recibo de fornecedor importado tanto a partir da sua secção de Faturas de fornecedor, como a partir do seu email, Google Drive ou Dropbox, ou portal do fornecedor.
Uma vez importadas, a Qonto digitaliza as faturas automaticamente. O reconhecimento ótico de caracteres (OCR) extrai toda a informação importante contida no documento, e o nosso algoritmo analisa os dados para associar a fatura a um dos seus pagamentos de saída.
💡 Também fazemos a deteção automática de IVA.
Como importar uma fatura de um fornecedor ou um recibo na Qonto?
Importe todos os seus recibos, independentemente da sua origem:
- Use a secção de Faturas de fornecedor para descarregar várias faturas de uma vez, pagas ou pendentes de pagamento
- Envie as suas faturas recebidas por email para o seu email de encaminhamento de recibos. Pode até automatizar o envio dos seus recibos digitais do Gmail para a Qonto
- Ligue a sua nuvem diretamente à sua conta Qonto, para importar automaticamente todas as suas faturas e recibos a partir da sua pasta do Google Drive ou Dropbox (disponível no computador 💻 e telemóvel 📱)
- A funcionalidade Get my invoice permite-lhe ligar-se a mais de 10.000 portais de fornecedores diferentes
A partir da secção Integrações e parcerias:
1. Clique em Destacado
2. Procure o portal de fornecedores ao qual deseja ligar-se, selecione-o
3. Clique em Ligar
A partir da secção Faturas:
1. Clique em Faturas de fornecedor
2. Depois em Ative integrações e ferramentas, clique no botão no canto superior direito 🔌
3. Selecione Importar recibos e faturas
4. Procure o portal de fornecedores ao qual deseja ligar-se, clique em Ligar
Uma vez que tenha clicado em Ligar, passarão alguns segundos antes que comece a configuração. De seguida, poderá:
- introduzir os dados de acesso do seu fornecedor
- decidir a data de início para importar as faturas já existentes
- clicar em Finalizar/Guardar
As faturas e recibos adicionados manualmente a uma transação nas suas Transações não aparecerão na secção de Faturas de fornecedor.
O que acontece se o meu recibo / fatura não se ajustar automaticamente à transação correspondente?
Se não encontrar a transação correspondente, pode anexar as faturas à operação de forma manual:
- Clique em Faturas e depois vá à secção de Faturas de fornecedor
- No separador Inbox, visualize todas as faturas que não puderam ser anexadas automaticamente a uma transação, ordenadas por data de vencimento
- Selecione a fatura que quer vincular a uma transação existente e, a seguir, clique no botão Marcar como pago
- Selecione a transação à qual quer associar o seu recibo, ou clique em Continue sem transação se não quiser associá-lo a nenhuma
💡 É bom saber: as faturas pendentes também aparecem na bandeja da secção Faturas de fornecedor, para agilizar a gestão e o pagamento dos seus próximos pagamentos.
Se não puder aceder à sua fatura ou recibo a partir do separador Inbox nem a partir do separador Todas as faturas da secção Faturas de fornecedor, verifique que o documento não ultrapassa os 15 MB e que toda a informação importante da sua fatura é legível (por exemplo, número de IVA, montante, etc.). A seguir, pode voltar a importar a fatura ou descarregá-la diretamente nas suas Transações, clicando na transação correspondente.