Esta funcionalidade só está disponível nos nossos planos Smart, Premium, Essential, Business e Enterprise.
A funcionalidade «Exportação personalizada» permite-lhe realizar uma exportação feita à medida dos seus dados, com informação que se ajusta às necessidades da sua empresa. Também pode guardar esta exportação personalizada como modelo para usar no futuro, o que lhe poupará muito tempo. Todos os seus modelos de exportação personalizados estarão disponíveis ao selecionar «Transações de ficheiros exportados» na secção Transações.
Como criar um modelo para a Exportação personalizada?
Para gerar um modelo de exportação personalizada, vá a Conta de negócio > Transações a partir do computador. A partir daí, clique em Transações de ficheiros exportados e depois em Criar modelo de ficheiro exportado. Aqui poderá dar um nome ao seu modelo, selecionar o formato que preferir (Excel ou CSV) e escolher as colunas que necessita mostrar.
💡 É bom saber: para o formato .CSV, também pode escolher entre um separador por ponto e vírgula ou por vírgula em Formato do separador.
Não se esqueça de clicar em Criar modelo para guardar o seu modelo personalizado. O modelo aparecerá na página de exportação, em Tipo de ficheiro exportado. E lembre-se: este modelo estará disponível para todos os membros da sua organização.
Como personalizar o seu modelo?
Em Colunas, escolha os dados que deseja ter no seu modelo de exportação. Por defeito, são propostas três colunas: data de valor (UTC), nome da contraparte e montante total (IVA incluído). Além destas, pode selecionar entre uma lista mais ampla de outras colunas a aplicar. Poupe tempo procurando as colunas que realmente necessita. Reorganize as suas colunas utilizando a opção de arrastar e largar. Se não necessitar de uma coluna, simplesmente elimine-a clicando no ícone do lixo.
👉 Tenha em conta: algumas colunas não estão disponíveis para Managers com permissões limitadas porque mostram informação a que não têm acesso. Contacte o seu Admin ou Owner para atualizar as suas permissões, se necessário.
Como passo final, terá a opção de incluir no seu modelo as transações rejeitadas, canceladas e devolvidas. Por defeito, só serão incluídas no seu modelo as transações executadas e processadas.
Como usar um modelo de exportação personalizada?
- Filtre em Transações as transações que quer exportar
- Clique em Transações de ficheiros exportados e, a seguir, escolha o modelo de exportação personalizada que deseja utilizar.
Como editar ou eliminar um modelo de exportação personalizada?
Na página de exportação, clique no lápis que aparece no canto superior direito do modelo de exportação que quer editar. Para eliminar um modelo, simplesmente clique no ícone do lixo.
👉 É bom saber: os tipos de exportação propostos por defeito não podem ser modificados nem eliminados.