Importar beneficiários em lote é uma funcionalidade prática quando se muda de um banco para outro. A Qonto permite importar até 400 beneficiários ao mesmo tempo.

Como funciona?

1. Descarregue o seguinte ficheiro CSV vazio: qonto_import_beneficiaries_empty.csv

2. Preencha o ficheiro CSV com os beneficiários, utilizando o Microsoft Excel ou outro editor de folhas de cálculo (não altere a primeira linha).

3. Abra o ficheiro na aplicação Qonto.

4. Aceda ao separador Conta da empresa no espaço Qonto.

5. Aceda à secção Transferências.

6. Clique no ícone Fazer uma transferência no canto superior direito do ecrã.

7. Escolha Transferência SEPA em euros entre as opções de transferência disponíveis.

8. Isto encaminha para o ecrã de seleção do beneficiário.

Como adicionar novos beneficiários através da importação de CSV?

• Na página de seleção do beneficiário, clique em Novo beneficiário.

• Procure a opção Carregar o ficheiro .csv no topo da página.

• Clique em aqui para saber mais e descarregar um modelo CSV.

O ficheiro CSV deve incluir as seguintes informações para cada beneficiário:

• Nome e apelido ou nome da empresa (por exemplo, "Jane Doe", "BTP France"...)

• IBAN do beneficiário (por exemplo, "FR12 3456 7891 0111 2131 4151 617")

• Email do beneficiário (opcional, por exemplo, "jane.doe@qonto.com")

Como carregar o ficheiro?

• Clique na área de carregamento do ficheiro CSV (indicada pelo ícone de carregamento).

• Selecione o ficheiro CSV preparado no computador.

• O sistema processa o ficheiro e importa os beneficiários.

   

⚠️ É apresentado um erro ao carregar o ficheiro, o que fazer?

O ficheiro tem de incluir as 3 colunas abaixo, separadas por ponto e vírgula (;). Caso contrário, será apresentado um erro.

(Tenha em atenção que o ficheiro está em inglês, por isso não é possível modificar ou traduzir os títulos das colunas.)

• NAME

• IBAN

• EMAIL
   

  NÃO ALTERE O NOME DAS COLUNAS

Se estiver correto, o ficheiro deve ter um dos dois formatos de exemplo. Não se esqueça de exportar em formato CSV.

☝️ Dependendo do editor de folhas de cálculo utilizado, será necessário preencher os 3 dados em 3 colunas diferentes ou inserir os 3 dados numa única coluna separados por ponto e vírgula (;). (ver exemplos)

Relativamente aos valores, apenas as colunas NAME e IBAN têm de ser preenchidas. O valor de "EMAIL" pode ficar em branco, pois é opcional.

Os dados do IBAN têm de respeitar o formato correto. Em caso de erro, o ecrã de confirmação destaca os beneficiários cujos dados estão incorretos, para que seja possível corrigi-los.

Assim que as informações forem alteradas, será possível validar a importação da lista de beneficiários.

NB: de momento, não é possível incluir contas não SEPA no ficheiro.

Quais são as vantagens de importar beneficiários?

• Importação em massa: permite adicionar vários beneficiários ao mesmo tempo, em vez de os introduzir um a um.

• Gestão contabilística mais eficiente: incluir taxas de IVA e etiquetas analíticas ajuda a gerir a contabilidade de forma mais eficiente.

• Poupança de tempo: ideal para empresas que precisam de gerir muitos destinatários de pagamentos regulares.

💡 O que ter em conta?

• O modelo CSV fornecido pela Qonto garante que o ficheiro está corretamente formatado.

• Certifique-se de que todos os números IBAN são válidos antes do carregamento.

• Os endereços de email são opcionais, mas recomendados para uma melhor gestão dos beneficiários.

• Após a importação, os beneficiários ficam disponíveis para futuras transferências.